Notre métier

Nous sommes l’interlocuteur naturel de familles et d’institutionnels pour organiser et structurer leur patrimoine selon différents paramètres tels que la fiscalité, certains aspects juridiques et d’une manière plus générale l’environnement économique et financier.

Nous complétons cette démarche positive par la gestion des actifs de nos clients.

Une approche sécurisante de la gestion financière

En toute indépendance, nous créons et gérons des fonds ou les mandats qui nous sont confiés.

Dans cet esprit, nous avons constitué un fonds à compartiments faisant appel, entre autres, à des gérants allocataires que nous sélectionnons. Nous accordons une importance particulière à leur processus de gestion, leur maitrise du risque et la régularité de leurs performances.

Nos équipes ont ainsi vocation à gérer en identifiant ces allocataires, en les évaluant en continu, en observant les autres acteurs et en délivrant régulièrement à nos clients des rapports consolidés et clairs.

Cette approche est également accessible dans le cadre d’une gestion conseillée.

En résumé, avec SAGIS AM

Nos clients disposent d’un service personnalisé en gestion de patrimoine et d’un service adapté de gestion d’actifs.

Ils peuvent accéder dans le cadre des fonds de SAGIS AM à des gestions sélectionnées pour leurs performances et leur comportement dans la durée.

Ils bénéficient des compétences de professionnels expérimentés qui ont l’habitude de travailler ensemble.

La relation de confiance établie avec leur interlocuteur habituel s’inscrit ainsi et toujours dans la durée.