Particuliers

SAGIS AM accompagne des familles dans l’organisation de leur patrimoine, leur fiscalité et la gestion de leurs actifs financiers.

SAGIS AM joue alors le rôle de chef d’orchestre et assure la coordination de l’ensemble des affaires de famille. L’articulation patrimoniale repose sur une analyse précise des objectifs et de la tolérance au risque.

Ingénierie patrimoniale – family office

* En partenariat avec vos conseils habituels, avocats, notaires, expert-comptable…

Le family office est fondé sur une relation de grande confiance qui ne peut s’envisager que dans un cadre d’indépendance et de pérennité. SAGIS AM n’est lié à aucun groupe, ses collaborateurs sont en place depuis de nombreuses années, et c’est pourquoi des familles leur font confiance depuis plus de 10 ans maintenant.

Gestion financière – sélection d’allocataires

En matière de gestion financière, le principal moteur de performance réside dans la pertinence de l’allocation d’actifs.

Quand convient-il d’entrer sur le marché des actions ? Quelle zone géographique, quel secteur d’activité faut-il privilégier ? Ces choix incombent aux allocataires.

La diversification est un élément clé de la maîtrise du risque, Sagis AM recherche activement des allocataires, les sélectionne, les suit et s’assure de leur complémentarité pour obtenir une performance régulière.

SAGIS ASSET MANAGEMENT a créé un fond à compartiments, multi-allocataires. L’idée consiste à pouvoir répartir les avoirs de nos clients sur plusieurs gérants sélectionnés, qui interviennent selon un cahier des charges similaire. SAGIS AM assure la gestion administrative de l’ensemble de ces compartiments.

Notre gestion consiste à évaluer ces allocataires, vérifier qu’ils respectent leur cahier des charges, analyser leurs comportements dans des marchés tant haussiers que baissiers, et le cas échéant procéder aux arbitrages nécessaires.

Par ailleurs, nous pouvons gérer nous-mêmes des fonds de fonds, selon les mêmes méthodes de sélection de gérants.

Nos clients peuvent nous confier un mandat de gestion ou bénéficier d’une gestion conseillée.